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中國復星國際集團(以下簡稱“復星國際”)計劃上調其旅游和酒店業務的 IPO(首次公開募股),目標籌資金額的上限至7億美元。
今年7月,復星國際表示已獲得香港證券交易所批準,分拆包括其旅游和酒店業務為 Fosun Tourism Group,并獨立上市。當時的籌資金額目標為5億美元。
復星國際的旅游和酒店業務包括法國地中海俱樂部 (Club Med SAS),及位于三亞市的奢侈度假村三亞亞特蘭蒂斯,但復星國際并未在招股書說明書中列出發行股份的具體細節。僅指出本次 IPO 的主要目的是擴張現有業務,獲得更多的土地使用權,進行潛在投資和償還巨額銀行貸款。籌集的資金中,20%將 用于擴張度假村、兒童游客和教育、文化活動、表演藝術和現場娛樂等業務,30%用于卡法麗江和太倉項目,同時拓展至更多的旅游景點。
本次 IPO 的主要承銷商為?Citigroup Inc.(花旗銀行) 和 JPMorgan Chase & Co(摩根大通銀行)。
招股書顯示,Fosun Tourism Group 2018上半年的虧損收窄至1.35億人民幣,去年同期為虧損1.89億人民幣。其中包括地中海俱樂部在內的度假村業務,2017年銷售額同比增長9%至118億人民幣。
旅游和休閑業務一直是復星國際旗下快樂生態板塊的重要組成部分,也是復星國際重要的盈利部門。2016年,復星國際重組旗下業務,打造?Fosun Tourism Group,著手后者的上市計劃。Fosun Tourism Group 目前已經是全球銷售額最高的休閑旅游酒店集團。
在過去幾年中,復星國際一直在致力于打造旅游和休閑帝國:
復星國際旗下快樂生態板塊包括:復星旅游文化集團、豫園股份、景區專業運營商上海愛必儂旅游發展有限公司,以及和前華納兄弟總裁 Jeff Robinov、索尼影業共同創立的?Studio 8 影視公司。
地中海俱樂部目前在超過26個國家和地區擁有資產,運營網絡覆蓋40個國家,2015~2017年間,共計擁有超過460萬人次的全球游客到訪地中海俱樂部,其中多數為家庭出游或情侶/夫妻出游。
自2018年2月以來,已經有超過130萬人次的顧客入住三亞亞特蘭蒂斯,前往水族館、水上公園等景點游玩。
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