伊銘萱（圣拉維）2017年度報告：營收1.6億元，凈利潤2292萬元

2017年，伊銘萱營業收入1.64億元，同比增長53.04%；凈利潤2292.5萬元，同比增長138.29%。

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【公司年度大事記】

一、?2017 年 2 月 8 日公司取得全國中小企業股份轉讓系統出具的同意掛牌函。

二、?2017 年 2 月 27 日，公司于全國中小企業股份系統掛牌，以協議轉讓方式交易。

三、2017 年 3 月 21 日，公司在北京成功舉行新三板掛牌敲鐘儀式。

四、2017 年 4 月，公司與成都當地合作伙伴簽署了《圣拉維一站式婚禮會館特許加盟合同》，標志著公司正式展開新市場加盟戰略。

五、2017 年 9 月，公司投資設立的全資子公司—上海與諾文化傳播有限公司（寶山店）開工建設。

六、2017 年 12 月，公司啟動 2017 年第一次股票發行方案，公司股本擬從31,311,743 股增至 37,052,869 股。

?會計數據和財務指標摘要

一、盈利能力

二、償債能力

三、營運情況

四、成長情況

五、股本情況

六、非經常性損益

管理層討論與分析

一、業務概要

商業模式

?本公司是處于居民服務業之婚禮范疇的一站式婚慶服務公司。擁有專業化的婚慶會館以及具有資深行業經驗的管理團隊，為新人提供專業化的一站式婚慶禮儀服務。服務內容包括婚宴菜肴、婚禮策劃、婚禮會場、證婚儀式、婚禮布置、婚紗禮服、化妝造型、攝影攝像、婚禮服務團隊（司儀、化妝師、攝影攝像團隊、策劃師、婚禮現場督導）等。公司憑借成熟的行業經驗，在全國范圍內尋求合適的物業與合作方，開放加盟機會，并且提供會館籌建顧問服務，在合作約定的期間，公司將提供商標、培訓等方面的支持。

圣拉維一站式婚禮會館的市場推廣和銷售方式主要分為：以官網、微官網等為代表的自媒體平臺；合作 O2O 平臺為代表的第三方線上渠道；以婚博會、會所展覽和會館婚禮秀為主的線下渠道。同時，公司重視商務活動、企業年會、會務、寶寶宴等的推廣，加大會館的銷售市場份額。

報告期內，公司的業務收入主要來自婚禮服務、婚禮會館籌建顧問服務以及會務服務。商務活動、企業年會、會務、寶寶宴等的推廣持續加強，相應銷售比例有望在未來進一步提高。

報告期內，公司的主營業務開展順利，商業模式無重大變化。

報告期后至報告披露日，公司的商業模式沒有發生變化。

?二、 經營情況回顧

（一） 經營計劃

報告期內，公司按照中長期戰略規劃開展工作，圍繞?2017 年經營方針，各項計劃和目標均得以落實。2017 年，公司經營業績保持穩定增長，全年實現營業收入 163,548,173.11 元，同比增長 53.04%；實現凈利潤20,681,432.55元，同比增長152.54%。截至2017年12月31日，公司總資產為142,964,686.20元，較上年增長 1.38%；歸屬于掛牌公司股東的凈資產為 87,288,125.57 元，較上年增長 35.62%。2017 年，公司在上海寶山區設立了全資子公司上海與諾文化傳播有限公司（寶山店）。新場館已于 2017年末竣工，2018 年 1 月正式對外營業。

報告期內，公司重視新市場的開拓，憑借成熟的行業經驗，向合適的合作方開放加盟機會，并且向意向方提供會館籌建顧問服務，藉此獲取更多市場份額。

（二）行業情況

根據民政部的統計，2017 年，全國結婚登記 1059.1 萬對，離婚登記 369.3 萬對。結婚登記人數連續10 年突破 1000 萬對大關，帶動中國婚慶消費行業的強勢增長。雖然 2013 年以來，結婚登記人數逐年略有下降，但是隨著我國生育政策開放、城鎮化加速、消費升級，并結合人口基數，帶有剛需屬性的婚慶行業，仍然有廣闊的發展前景。隨著“90 后”逐步進入婚育年齡，將給婚嫁行業注入強大的生命力，這不但體現在消費增長，更是需求升級。定制婚禮、目的地婚禮等新業態正逐漸涌現。這對婚慶行業參與者的道具創新、產品開發、經營管理等能力提出了更高的要求。

2017 年，TOP10 省份的結婚人口在全國的占比達到 58%，這一數據連續保持了 4 年。各大婚慶企業在 2017 年繼續積極擴大地域版圖，全力布局重點省份和城市，搶占優勢資源。

（三）財務分析

?1 ．資產負債結構分析

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?資產負債項目重大變動原因

?1、 貨幣資金

本報告期末，公司貨幣資金大幅比上年同期增長了?11,872,757.59 元，增幅 281.28%，主要因為隨著公司業務規模增加，公司經營性現金凈流入大幅增長，并且經營性貨幣流入增加幅度大于投資性現金支出所致。

2、 應收賬款

本報告期末，應收賬款同比增長了?1,206,975.53 元，增幅 129.56%，主要因為應收賬款主要由會議會務業務構成，而其較多集中在財年末發生。

3、 在建工程

本報告期末，新增在建工程?9,339,080.00 元，主要因為報告期內，子公司與諾文化正處于前期場館建設、開業籌備階段，故在建工程有所增加。

4、 短期借款

本報告期末，短期借款較上年同期增加?2,000,000.00 元，增幅 66.67%，主要因為 2017 年 6 月20 日，北京銀行上海分行向本公司進行綜合授信 500 萬元，借款方式為保證擔保，其中提供保證擔保人分別為自然人股東劉訓季以及上海匯宜會務服務有限公司。公司于 2017 年 6 月 29 日就該綜合授信合同向北京銀行上海分行借款 100 萬元，另于 2017 年 7 月 7 日就該綜合授信合同向北京銀行上海分行借款 400 萬元。截至 2017 年 12 月 31 日，該兩筆借款尚未歸還，而 2016年 12 月 31 日剩余的短期借款 3,000,000.00 元已全部歸還。

2 ．營業情況分析

?

?項目重大變動原因 ：

1、 營業收入

2017 年，公司的營業收入上升 56,679,030.91 元，增幅為 53.04%，主要因為去年同期公司的銷售收入主要來自 4 家店，且其中浦東店于 2016 年 1 月開設，尚未進入完整的營運狀況；公司于2016 年 8 月新開濱江店，因此 2017 年，銷售收入來自成熟經營的 5 家店。且 2017 年公司為數家公司提供了會館籌建顧問服務，相應增加了部分營業收入。

2、 營業成本

2017 年，公司營業成本同比增長 24,891,032.91 元，增幅為 37.93%。營業成本中占比較大的主要為直接材料、房租、裝修攤銷。直接材料支出隨著公司營業收入的增長而基本成正比，而房租、裝修攤銷等固定成本，會隨著公司業務規模增長而占比下降。且 2017 年公司為數家公司提供了會館籌建顧問服務，相對營業成本占比較小。

3、 銷售費用

2017 年，公司銷售費用較上年同期增長 9,335,570.32 元，增幅為 47.59%。其中變動較大的主要是職工薪酬、展覽展會費、廣告費和業務宣傳費、信息咨詢費，2017 年合計較 2016 年增加約 900 萬元。銷售費用增加系公司經營規模擴大，人員及各方面宣傳投入加大。

4、 管理費用

2017 年，公司管理費用同比增長 6,714,996.19，增幅 73.50%。主要原因是母公司在報告期內隨著經營規模擴大而產生了更多的職工薪酬等費用，并且子公司喜拍文化和御珞文化在 2016年處于成立初期階段，員工配備尚未到位， 2017 年各項業務進入成熟期，人員成本隨即有所增長。

5、 營業利潤

報告期內，公司營業利潤同比增長?163.50%，增幅大于營業收入的增幅。這主要因為，營業成本多為固定性質，隨收入增大而占比降低，公司為數家公司提供了會館籌建顧問服務，對應營業成本和各項費用占比較小，故經營杠桿有所增大。

6、 營業外收入

報告期內，公司營業外收入同比下降了?1,024,484.95 元，下降幅度 96.5%，這主要因為去年同期收到政府補助 484,000.00 元。

7、 營業外支出

報告期內，營業外支出同比增長?217,927.82 元，增幅 2835.29%，主要因為公司在 2017 年對大橋街道慈善基金捐贈 220,000.00 元。

8、 凈利潤

報告期內，凈利潤同比增長?12,491,925.37 元，增幅 152.54%，增幅超過營業收入的增幅，主要因為營業成本多為固定性質，隨收入增大而占比降低，公司為數家公司提供了會館籌建顧問服務，對應成本和費用占比較小，故經營杠桿有所增大。

（2）收入構成??

按產品分類分析 ：

收入構成變動的原因：2017 年較上年收入構成的變動，主要是因為 2017 年公司探索了新的市場拓展模式，憑借成熟的行業經驗，向合適的合作方開放加盟機會，并且提供會館籌建顧問服務，藉此獲取更多市場份額。

?（3）主要客戶情況???

（4） 主要供應商情況?

?現金流量狀況????????????

現金流量分析 ：

1、 報告期內，投資活動產生的現金流凈額比上年同期減少 35,809,446.72，同比下降 56.11%，主要原因是 2015 年及 2016 年新開店較多，對應取得長期資產所支付的款項集中在 2016 年發生。

2、 報告期內，籌資活動產生的現金流量凈額同比下降 99.08%。主要原因是去年去年同期，公司數次增資所致。

3、 經營活動現金流量凈額 39,478,433.08 元與凈利潤 20,681,432.55 元差異較大，其中一方面是資產減值準備、折舊攤銷、裝修攤銷等不產生現金流量項目對凈利潤的調整，另一方面期末訂單形成的預收賬款較大，對凈利潤調整較大。

四、未來展望

（一）?行業發展趨勢

目前，我國婚慶服務業在產業規模、企業數量、從業人員的數量與整體素質、服務項目與規模等方 面都有了大幅度的提升，全行業開始進入快速成長期。同時，中國婚慶服務業在保持與傳承傳統婚禮、 婚俗文化的基礎上，還廣泛吸收世界許多國家、民族和地區優秀的婚禮文化，使多元化、多樣性、個性 化、主題婚禮成為都市婚禮的主流趨向?；閼c消費市場也呈現出人們更加注重婚禮精神層面的感受、更 加注重婚禮過程中的情感線索、更加追求婚禮內涵的人文要素這一趨勢。定制婚禮、目的地婚禮等新業 態正逐漸涌現。這對婚慶行業參與者的道具創新、產品開發、經營管理等能力提出了更高的要求。

近些年來，為了引導我國婚慶服務業市場向規范化、規?；?、品牌化方向發展，全國各地相繼成立了相 關的行業協會，進行產業培育和引導。我國目前的婚慶類需求正在逐步上升，相關的服務業正處于蓬勃 發展的階段，但因為該行業發展的時間比較短，行業服務的專業化程度不是很完善。國外的相關婚慶行 業發展的時間比較長，其中通過競爭已經形成比較完善的行規。而國內隨著市場需求的擴容，行業標準會逐步形成，婚慶服務的質量將進一步提高。 2017 年，TOP10 省份的結婚人口在全國的占比達到 58%，這一數據連續保持了 4 年。

隨著一線城市 逐步成為一站式婚慶公司的紅海時，搶占其他重點區域的優勢資源對打造企業護城河顯得尤為重要。未 來幾年將成為大型婚嫁企業搶灘二、三線市場的重要一年，擁有品牌和管理優勢的企業將在二八定律中 勝出。

（二）公司發展戰略

1、立足上海，發展全國

在未來的三年，公司將在上海市場持續耕耘，不斷尋找合適的會館場地，穩步提升上海市場的占有率。與此同時，公司將依靠不斷提升的品牌知名度，在全國范圍內繼續尋求優質商圈的合適物業，抓住市場需求痛點，持續投入資金人力，擴大會館連鎖網絡，堅實打造服務質量，穩步提升市場份額。這對于公司致力于成為一站式婚慶行業的龍頭品牌，具有重要的戰略意義。

2、加大新業務的市場推廣

公司將做好存量挖掘，在商務宴會、會議會展、寶寶宴乃至年夜飯等新業務上加大市場推廣的力度，提高宴會場地的使用率，從而提高公司整體經營水平。

3、 不斷完善婚宴服務，精耕細作

在婚宴服務方面，公司將重視消費者偏好的變化，不斷提升各個環節的內部管控與外部輸出，將經典元素和潮流審美與客戶需求相結合，為新人打造個性化的完美婚禮。

（三）經營計劃或目標

2018 年，公司的經營計劃主要有以下幾個方面：

一、?開放謹慎，擴大布局

公司將憑借成熟的行業經驗，在全國范圍內尋求合適的物業與合作方，開放加盟機會，并且提供會館籌建顧問服務，在合作約定的期間，公司將提供商標、培訓等方面的支持，藉此獲取更多市場份額。

此外，在一些消費水平成熟、發展速度迅猛的異地市場，公司也有機會依托直營模式，將圣拉維一站式婚慶會館理念帶去更多城市。

二、 提升會館運營質量，促使利潤有機增長

提升策劃團隊二次銷售能力，積極推廣個性定制服務，公司將不斷加強對策劃團隊能力的培養，滿足婚禮個性化需求，提高客單價和毛利率。同時進一步加強策劃人員的創意思維和業務技能培訓，積極向新人推廣高端個性定制服務，在提升銷售額的同時不斷提升企業品牌。

在現有成熟渠道基礎上，公司將進一步和周邊產業進行資源整合，包括會議會展、文化娛樂、兒童教育等領域的合作。

三、?重視人才儲備，壯大經營團隊

專業又富有凝聚力的人才隊伍對公司的持續發展尤為重要，公司將加大力度招募和培訓中高層管理人員，完善運營架構，提升核心業務能力。同時公司將不斷完善有競爭力的薪酬激勵機制，使員工和企業同成長共命運。

股本變動及股東情況

一、普通股股本情況

（一）普通股股本結構

（二）?普通股前五名或持股10% 及以上股東情況

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